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当前位置:中国物资再生信息网>行业报道>正文        来源: crra    时间: 2018-06-12       我要投稿


 

 

2018年中国进口固废情况分析

 
 

 
 

一、进口固废情况分析

    废纸占进口固废 60%,美国/日本/英国靠前。我国进口洋垃圾由 2013 年的 5,485 万吨下降至 2017 年的 4,370 万吨,年均下滑约 6%,这与我国增加禁止类固废种类及强化固体废物监管、打击洋垃圾走私有关。 类别来看,进口固废以废纸为主,2013年-2017年废纸进口量占全部进口固废比例在 52.7%-62.1%之间,另外占比较高的有废塑料/废五金/氧化皮等。

2013-2017 年我国进口固体废物情况

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国危废处理市场运行态势及投资战略咨询报告》

2013-2017 年我国进口固体废物品类占比 

资料来源:公开资料整理

    从进口的国家/地区来看,美国/日本/英国/香港(地区)占比较大。 2017 年我国从美国进口固废 1,393 万吨,占全部固废进口量的 32%;进口金额 55 亿美元,占全部固废进口额的 21%。另外, 2017 年我国从日、英两国分别进口固废 796/347 万吨,进口金额30/14 亿美元;香港作为固废贸易中转地占比较高。

2017 年我国进口固废国家/地区分布 

资料来源:公开资料整理

    二、2017 禁止未分拣废纸、塑料等进口情况分析

    2017 年 7 月国务院印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,《方案》中新增禁止进口固废 4 大类(生活源废塑料(583 万吨) /未经分类废纸(491万吨) /钒渣(148 万吨) /废纺织物(20 万吨)),该 4 类固废 2017 年进口总量合计 1,242万吨, 占全部进口量的 28%;进口金额合计约 45 亿美元,占进口金额总量的 17%。从进口量来看,本次政策调整影响远超过 2014 年(2014 年政策影响总量约 500 万吨)。

    备注:上述数据存在一定误差,主要在于废塑料很难区分工业源(2018 年底被纳入禁止类)和生活源,这里按照全口径统计。另外废钒渣数据包含了轧钢产生的氧化皮/含铁量大于 80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁两种物质,该两类垃圾(2018 年底纳入禁止类)与废钒渣分不开。

2017 年底执行禁止进口固废种类进口量(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

2017 年底执行禁止进口固废种类进口金额(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

2017 年禁止进口洋垃圾进口国家/地区分布(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

    从废塑料进口国家(地区)来看, 2017 年香港/日本/美国/泰国/菲律宾/比利时/德国等进口体量较大,其中香港地区作为全球贸易中转站,进入大陆的废塑料约 91 万吨,对应 4.8亿美元。未经分类废纸中美国/日本/加拿大占比较高,2017 年中国从美国进口 177 万吨,对应 3.3 亿美元。

废塑料分国家/地区进口量及金额(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

未经分类废纸分国家/地区进口量及金额(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

    三、2018 禁止废电机、废铝等,金额占比情况分析

    2018 年 4 月 13 日生态环境部发布调整《进口废物管理目录》的公告,将废五金类/废船/废汽车压件等 16 个品种固体废物从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》,自 2018 年 12 月 31 日起执行。2017 年我国进口废电机(含铜) /铝废碎料/废汽车压机&废五金(含钢)分别为 356/217/222 万吨,占 2017 年进口洋垃圾总量的 8%/5%/5%,合计占比 18%;进口金额分别为91.6/28.3/11.8 亿元,分别占 2017 年进口洋垃圾总额的 35%/11%/4%,合计占比 50%。

    我国铜精矿对外依存度超 90%, 2016 年需求量约 1,881 万吨, 2017 年进口废铜(实物量) 355.8 万吨,折算含铜量后为 149.4 万吨,占国内铜需求量的 8%左右,被禁后存在一定冲击;而国内铝供给处于过剩状态,冲击有限

2018 年底执行禁止进口固废种类进口量(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

2018 年底执行禁止进口固废种类进口金额(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

2018 年底执行禁止进口洋垃圾进口国家/地区分布(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

    从废电机(含铜)进口国家/地区来看, 2017 年香港/美国/澳大利亚/日本等进口体量较大,其中香港作为全球贸易中转站,进入大陆的废电机(含铜)约 63 万吨,对应 14.6亿美元金额。铝废碎料中美国/香港/澳大利亚/泰国占比较高, 2017 年中国从美国进口62 万吨,对应 8.3 亿美元。

废电机(含铜)分国家/地区进口量及金额(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

铝废碎料分国家/地区进口量及金额(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

    同时生态环境部将不锈钢废碎料/钛废碎料/木废碎料等 16 个品种固体废物从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》,自 2019 年 12 月 31 日起执行。2017 年我国进口废金属碎料(不锈钢/钨/镁/钛/锆/铌/其他未锻轧铋/未锻轧锗/未锻轧的钒/未锻轧的铪/未锻轧的镓、铼等废碎料) /木屑棒/其他木质废料分别为 0.9/1.8/0.3 万吨,占 2017 年进口洋垃圾总量的比例很低; 对应的进口金额分别为 29/2/0.2 亿美元,分别占进口洋垃圾金额的 11.1%/0.6%/0.1%,总体影响相对较小。

2019 年底执行禁止进口固废种类进口量(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

2019 年底执行禁止进口固废种类进口金额(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

    三、我国主要限制类进口固废种类进口量及进口额分析

    2018 年将进行第二批(4 月 13 日已经出台)、第三批禁止进口(尚未出台)固体废物目录调整,强化进口废物监管。通常一般禁止类名录里的固废来自之前的限制类名单,从最新的《限制进口类可用作原料的固体废物目录》(2017 年版)来看,剔除 2018 及 2019 年底计划剔除的洋垃圾,目前体量比较大的瓦楞废纸/化学木浆制的废纸/机械木浆制的废纸/钢铁废碎料/锌废碎料等占比居前,这几类固废 2017 年合计进口量 2,314 万吨,占比 53%,进口金额 61.7亿,占比 23%。不排除部分废纸、废钢及废锌成为第三批调入禁止进口固废名录的可能。

我国主要限制类进口固废种类及进口量(2017) 

资料来源:公开资料整理

我国主要限制类进口固废种类及进口额(2017) 

资料来源:公开资料整理

    四、我国从美国进口的不同固废量、固废金额及占比情况分析

    美国废纸量占 84%,金额占 49%,废金属居次。2017 年中国从美国进口固体废物 1,393 万吨,进口量占全部固废进口总量的 32%;对应贸易金额达 55 亿美元,占全部固废进口总金额的 21%。进口固废中废纸量占比最高达 84%,其次是废金属碎料(主要包括钢铁废碎料和铝废碎料) /混合金属废物(主要包括废电机(含铜) +废汽车压件+废船)以及废塑料,分别进口 84/80/58 万吨,占从美国进口总量的 6%/6%/4%。从金额角度,废纸进口金额达 27 亿美元,占 49%;后面分别为混合金属废物(14 亿,26%) /金属和金属合金废碎料(9 亿, 16%)。

2017 年我国从美国进口的不同固废量及占比(万吨) 

资料来源:公开资料整理

2017 年我国从美国进口的不同固废金额及占比(亿美元) 

资料来源:公开资料整理

    2017 年 7 月国务院出台的《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》涉及 4 个固废种类,该 4 类从美国进口的总量为 235 万吨,进口总金额为 6 亿美元。其中,未经分类的废纸 177 万吨,废塑料 58 万吨,废纺织物 1 万吨,钒渣 0 万吨,合计占中国从美国总进口固废量的 17%;金额合计占 12%。 因此,我国 2017 年 7 月出台的《方案》对美国固废出口影响为量减少 17%,金额减少 12%,同时考虑到废纸占美国出口中国固废的大头,我国 2018 年 3 月执行的含杂率新政及近期海关总署针对美国进口固废 100%开箱及 100%掏箱检查,将极大减少美国废纸进口量和提高进口废纸质量。

2017 年底禁止进口固废种类从美国进口量(2017)

资料来源:公开资料整理

2017 年底禁止进口固废种类从美国进口金额(2017)

资料来源:公开资料整理

    五、我国从美国分别进口废电机(含铜) /废铝碎料/废汽车压件&废钢占我国全部进口洋垃圾总量占比

    2017 年我国从美国进口废纸 1,169 万吨,其中未经分类废纸 177 万吨,瓦楞废纸 653万吨,机械木浆废纸 314 万吨,化学木浆废纸 25 万吨,分别占我国从美国进口废纸总量的 15%/56%/27%/2%(金额分别占 12%/62%/23%/3%),能否顺利通过海关,核心就在于废纸含杂率高低和废纸质量。

2017 年我国从美国进口不同废纸总量及占比(万吨) 

资料来源:公开资料整理

2017 年我国从美国进口不同废纸总额及占比(亿美元) 

资料来源:公开资料整理

    2017 年我国从美国分别进口废电机(含铜) /废铝碎料/废汽车压件&废钢 53.5/61.8/21.9万吨,分别占我国全部进口洋垃圾总量的 15%/28%/10%(金额占 15%/29%/5%),这几类进口固废将在 2018 年底禁止进入中国。

2018 年底禁止进口固废种类从美国进口量(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

2018 年底禁止进口固废种类从美国进口金额(2017 年) 

资料来源:公开资料整理

    六、2018 年废纸进口情况分析

    废纸:进口废纸量 3 月单月为 142 万吨,同降 54.34%, 1-3 月累计进口 39, 3 万吨,同比下降 49.50%。

    废纸价格从 3 月以来不断上涨,至今已涨价 375 元/吨,同比上涨 62.40%;从年初至今维度看,废纸价格同比上涨 41.56%; 5 月 3 日政策出台后,废纸价格跳涨 50 元/吨。若新政导致美废进口量下滑,短期内欧废、日废等品类无法完全替代,国废价格有望进一步走高,成本压力将推动相关纸品提价

3 月进口废纸量同降 54.34% 

资料来源:公开资料整理

国内外废纸价格情况 

资料来源:公开资料整理

 

 

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